A股三大指数集体高潮，创业板指涨近2.5%。盘面上，Sora倡导、保障、气溶胶检测、解说、AI语料、Kimi倡导、海绵城市、文化传媒、ChatGPT倡导、游戏、广电等板块位于涨幅榜前方，廉价股掀涨停潮，21只股封板。东说念主形机器东说念主、电机、PEEK材料、海南板块、工业母机、汽车热管制、降速器等发达欠安，领跌市集。

　　截止午间收盘，沪指高潮1.23%，报3410.36点；深成指高潮1.79%，报10825.20点；创业板指高潮2.49%，报2276.77点；科创50指数高潮1.87%，报1020.56点；北证50指数高潮0.69%，报1315.06点。两市高潮个股有3870家，下落个股有1178家，106只股涨停。两市半日悉数成交11492亿。

　　本日要闻

　　OpenAI放大招！12天、12场！AI+传媒刮风！

　　12月5日，OpenAI官方在X上发布帖子，“12天、12场直播，一堆层峦迭嶂的新东西，OpenAI的12天步履期从今天驱动。”本年以来11只传媒股迎来百家机构的密集调研，其中汤姆猫、吉比特、恺英鸠合、易点天地、分众传媒、神州泰岳、因赛集团均超200家。

　　20%优惠！利好来了 财政部就政府采购边界本国家具按次及实施计谋征求意见

　　为拓荒融合敞开、竞争有序的政府采购市集体系，构建市集化、法治化、国际化营商环境，财政部商量草拟了《对于政府采购边界本国家具按次及实施计谋相关事项的奉告（征求意见稿）》，5日向社会公开征求意见。其中提议，在政府采购步履中，赐与本国家具相对于非本国家具20%的价钱评审优惠。

　　中央发文！到2030年推动建成一批高水平韧性城市 各人：预计建材等行业将获益

　　12月5日，据新华社报说念，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《对于鞭策新式城市基础设施拓荒打造韧性城市的意见》，旨在潜入城市安全韧性耕种步履，鞭策数字化、鸠合化、智能化新式城市基础设施拓荒，打造承受得当智商强、收复速率快的韧性城市，增强城市风险防控和惩办智商。易居商量院副院长严跃进示意：“现在咱们都在强调好屋子、好小区、好社区、好城区的‘四好’倡导，履行上也体现了管制层对房屋安全管制的弥留性。跟着新式城市基础设施拓荒责任收敛鞭策，翌日预计建材、基础设施供应商以及相关数字化企业都有可能会因此获益。”

　　利好突袭！外资要紧转机！跨年行情可期？

　　据最新音问，瑞银资产管制在12月5日发布的“The Red Thread”申报称，中国股市的投资机遇格外乐不雅。瑞银资产管制全球投资总监巴里·吉尔称：“中国事我的首选，这是现在全球最低廉的股票市集。无论是计谋刺激也曾企业的成本建设决议等，中国从好多方面都有后劲给投资者带来惊喜。”

　　机构不雅点

　　中信证券：预计2025年上半年牧业供需拐点或现

　　中信证券研报指出，近几年原奶供给加多而下流乳品需求偏弱，奶价继续下落，2024年上半年开首80%牧场堕入逝世。2021年下半年于今，原奶价钱下落继续3年多，头部牧场公司已一语气2.5年处于逝世或微利的财务窘境中。2024年牧业产能驱动去化，跟着奶牛存栏继续去化以及下流乳品需求弱复苏，预计2025年上半年牧业供需拐点或现。

　　东吴证券：把抓2025年医疗器械赛说念投资契机

　　东吴证券研报指出，围绕“老龄化+鼎新+出海”三条干线，把抓2025年医疗器械赛说念投资契机。1）医疗设备以旧换新促进潜在市集需求，阐发国里面分省市所披闪现的数据，县域医共体设备更新名堂总金额现已达到63.08亿元。国产替代+国出门口推动长期矫健发展，建议暖和：迈瑞医疗、开立医疗等；2）院内高值耗材/IVD：集采缓缓出清，有望加快国产替代程度，行业渗入率有望继续耕种，建议暖和行业景气度高，替代空间大的惠泰医疗、新产业等；3）老龄化趋势加快健康意志耕种，看好渠说念强、性价比高的私费家具，建议暖和：鱼跃医疗、三诺生物等。

　　国泰君安：AI Agent百花皆放，先进制程打破在即

　　国泰君安研报指出，1）AI引颈景气度上行，半导体国产化进行时。AI波澜驱动PC、手机、做事器升级，引颈先进制程产能诈欺率增长，HBM、3DNAND等边界景气上行。现在国内厂商已打破教育制程及中低端家具，缓缓布局高端，自主可控可期。2）AI Agent商用落地，加快赋能硬件末端。手机Agent化身个东说念主助理，购物、订票等简单场景全历程自动驾驶，摆脱用户双手；PC Agent赋能办公场景，多情势自动践诺推理、编程等任务；耳机、眼镜Agent分解力升级，完毕便携好用；端侧AI智能升级驱动用户体验质变，产业链将充分受益。3）云厂商Capex陆续上调，国产GPU迎发展机遇，先进制程继续打破。微软、谷歌等云厂商Capex语调未收缩，英伟达GPU需求笃定，CoWoS-L良率爬坡告成，供给利空缓缓出尽。GPU出口管制或再度升级，以昇腾为代表的国产GPU迎发展良机。现在以中芯国际为代表的国产半导体产业链要点发力先进制程、先进封装、HBM与设备端，预计半导体国产替代将是翌日科技升级干线。

　　光大证券：短期内市集交游或仍然围绕计谋预期伸开

　　光大证券研报指出，计谋的继续守旧以及赢利效应带来的资金流入将有望进一步耕种市集估值。短期内，市集交游或仍然围绕计谋预期伸开，2024年12月与2025年3月或将是市集行情演绎的弥留时候节点。市时事临的风险或仍来源于外部，预计市集格调介于平衡与成长之间。成长格调行业中，12月建议要点暖和证券、光伏设备、电板、半导体等。平衡偏经济格调板块中，12月建议要点暖和保障、房地产开发等。

　　中信建投：暖和医药行业鼎新+出海+改善三条干线

　　中信建投研报指出，2024版医保目次总体情况：效果矫健，合适预期。国产药品占比权贵耕种，新增鼎新药数目鼎新高，体现对基金安全、寰球医疗需求及守旧鼎新的多方平衡。中成药纳入数目矫健耕种，中药饮片数目保持矫健。积极守旧有临床价值的真鼎新品种。投资东说念主格外暖和的AK104、AK112，舒沃替尼、戈利昔替尼等品种均获纳入。ADC边界的两款重磅药物亦谈判奏效，体现对新分子模样的守旧。中药鼎新药继续纳入，10个中药鼎新药品种谈判奏效。建议暖和鼎新+出海+改善三条干线。鼎新干线是穿越周期的最好法宝，代表细分行业是鼎新药及制药企业；出海应赐与合理预期，代表细分行业是鼎新药和器械公司；要点暖和步入收成期的体系化药企。

　　中金公司：全球储能拐点加快到来，看好中国企业出海百花皆放

　　中金公司研报指出，1）从退换性资源需求看：全球储能高速增长拐点行将到来。2024年名堂招标/筹算量同比加多赫然，配储时长逐年耕种。储能基本需求将随VRE发电量占比耕种而增长，中国/好意思国/欧洲的VRE发电量占比将分别开首15%/15%/20%，大部分亚非拉地区或将在10%把握插足起步期，调换比年计谋/期间/降本等多要素继续鞭策，全球高速增长拐点或将提前到来。2）好意思欧澳市集需求瞻望：好意思国或将招待抢装潮，欧洲/澳洲能源转型加快。1）好意思国：301关税计谋将在2026年针对储能电板加税，预计或将带来2025年储能抢装潮。2）欧洲：为保障能源安全继续加快转型，调换电网扩容需求带动储能需求进取。3）澳洲：积极的零碳指标下煤电加快退役，可退换性资源稀缺度继续上升。3）新兴市集发展后劲瞻望：多元驱动，后劲地区及场景广阔。将新兴市集储能需求类型辞别为三类：1）能源转型和基建需求，以沙特和马来和印尼为例，这一类国度出于经济发展/产业结构调养的主义，当令或提前将储能发展纳入筹算；2）退换性资源需求，以日本和巴西为例，这一类国度已进行表象大限制装机，但出于产业链原土化/税收高/电力市集化程度低等原因压制储能需求开释。或将在比年开释储能需求；3）电价高企/缺电，离网光储需求，以巴基斯坦和尼日利亚为例，这一类国度经济发展基础较弱，电力市集摄取单一买方制，缓缓酿成三角债，电网线损率高，缺电经常（或由于发电机损毁等身分导致停电），具备较强的离网光储发展后劲。

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