中证智能财讯 皓元医药（688131）11月26日公布可转债刊行公告，公司本次共刊行8.22亿元可转债，债券简称“皓元转债”，债券代码“118051 ”。原激动优先配售日和网上申购日同为11月28日。11月25日，皓元医药股票收盘价为37.95元/股，涨幅3.13%，总股本2.109亿股，总市值80.05亿元。

据公告，皓元转债向公司在股权登记日11月27收市后登记在册的原激动优先配售，按每股配售3.898元面值可转债的比例筹备可配售可转债金额。原激动优先配售后余额部分收受网上通过上交所来去系统向社会公众投资者发售的花式进行，申购代码为“718131”，申购简称为“皓元发债”。每个账号最小认购单元为10张，即1000 元，申购上限是1万张，即100万元。

据先容，皓元医药是一家专注于小分子及新分子类型药物研发劳动与产业化讹诈的平台型高新技巧企业，主要业务包括小分子及新分子类型药物发现界限的分子砌块、器具化合物和生化试剂的研发，小分子及新分子类型药物原料药、中间体的工艺建筑和分娩技巧改良，以及制剂的药学研发、注册及分娩。2024年前三季度，公司达成买卖收入16.19亿元，同比增长17.65%；归母净利润1.43亿元，同比增长21.31%；基本每股收益为0.68元。

本次刊行的可转债起首转股价为40.73元/股，可转债存续期限为自觉行之日起6年，即2024年11月28日至2030年11月27日。 票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。

皓元转债募资金额8.22亿元，扣除刊行用度后将用于高端医药中间体及原料药CDMO产业化花式（一期）、265t/a 高端医药中间体居品花式、欧创生物新式药物技巧研发中心及补充流动资金。

公告称，本次募投花式是兼并行业发展趋势和客户本色需求，基于公司主买卖务以及中枢技巧建筑情况所进行的计策布局和投资筹办。本次募投花式实验完成后，公司将变成“肇始物料—中间体—原料药—制剂”的一体化劳动平台，有助于公司阐发公司在小分子药物研发界限的技巧上风，促进科技改变遵循产业化，擢升公司CDMO业务的连络能力，有助于公司在现存主买卖务的基础上，逐渐完成隐蔽全产业链、一体化劳动的计策布局。

核校：杨宁

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