【要闻盘货】

1、中国证监会主席吴清11月19日在第三届国际金融首长投资峰会上示意，凸起加速推动投资端修订。效力买通社保、保障、答理等资金入市的堵点、痛点，种植饱读舞永久投资的阛阓生态。吴清示意，永久投资、短期投资齐是饶恕的，但当前阛阓上更需要把永久资金入市的堵点买通。

2、针对财务作秀恶疾，证监会加强部际协并吞央地协同，构建详细惩防体系，开展打击上市公司财务作秀专项行径。本年前10个月查办联系案件658件，罚没款金额110亿元，逾越客岁全年。同期，充分接头A股阛阓中小投资者占绝大大齐的现实，宝石违害就利、凸起公谈、模范发展，对股份减持、量化走动、融券实时完善轨制章程和监管门径。

3、俄罗斯国防部阐发，乌军19日初次使用好意思制陆军战术导弹系统（ATACMS）打击了俄罗斯境内布良斯克州。俄总统新闻布告佩斯科夫示意，若是乌克兰使用西方的非核导弹报复俄罗斯，那么凭据新的核威慑政策，俄罗斯不错使用核刀兵进行复兴。

【行业热门】

1、不可璧还到期债务，且钞票不及以璧还统统债务，深圳中院11月18日裁定宣告深圳市柔宇科技股份有限公司、深圳柔宇流露技巧有限公司、深圳柔宇电子技巧有限公司收歇。

2、昨日，中原、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南边、华安等多家基金搞定东谈主官网流露，将调降旗下大型宽基股票ETF搞定费率、托管费率。波及沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板50、科创板50等中枢宽基指数，包括6只范围超千亿元的股票ETF。

3、广州安堵集团11月18日发布公告称，将在全市范围内收购骄傲90平米以下的存量商品房动作保障房。这一举措意味着广州收购存量商品房作保障房的门径认真从此前的增城等区扩大到全市范围。

4、中国信赖业协会发布的《中国信赖业金融科技哄骗发展讲演（2023）》流露，2023年，信赖行业数字化进入达26.38亿元，同比增速彰着回升，达9.8%。行业合座数字化才调指数为48.62，较2022年提高2.27。

5、据上海阛阓监管局音讯，近日，国度阛阓监督搞定总局认真批准上海无邪车检测认证技巧磋议中心有限公司筹开国度汽车芯片质料覆按检测中心，绮丽着汽车芯片居品领域首个国度级检测中心落户上海。

6、从上海海关获悉，2024年前10个月，上海市出进口总值3.52万亿元东谈主民币，较客岁同期增长0.3%。前10个月，上海市出口机电居品1.02万亿元，增长2%，占同期上海市出口总值的68.6%。其中，出口自动数据处理设备偏执零部件1176.5亿元，增长7.3%；船舶541.4亿元，增长81.4%。

7、由国度药监局南边医药经济磋议所主持的“2024医疗器械经济信息发布会”11月18日在上海嘉定召开。会议指出，长远医疗器械全人命周期监管修订，加速种植和发展医疗器械新质出产力，更好作事公众健康需求。

【话题公司】

1、久日新材公告，控股孙公司年产4500吨光刻胶技俩投产。

2、*ST鹏博公告，不存在有筹商波及公司的要紧钞票重组，股票当天起复牌。

3、国信证券摊派投行业务的副总裁吴国舫被传失联，公司证券部复兴称，暂未掌抓联系情况。

4、浙江建投公告，拟刊行股份购买钞票，股票今起复牌。

5、富满微公告，控股股东信息流露作歹及规则转让期内转让股票遭罚420万元。

6、长阳科技公告，与中科院物理所签署共同参与固态电板复合膜开发合同。

7、和胜股份公告，现实适度东谈主拟公约转让公司5.02%股份。

8、东方精工公告，现实适度东谈主之一唐灼林11月19日卖出约0.56%公司股份。

9、晨鸣纸业公告，公司及子公司累计过期的债务本息共计18.2亿元。同日，公司公告，11月份以来公司对总产能的71.7%进行了停产。

【股市动态】

1、好意思股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.04%，标普500指数涨0.4%，谈指跌0.28%。英伟达涨近5%，创9月11日以来最大单日涨幅；奈飞涨近3%，续创历史新高；超微电脑涨超31%，创2月22日以来最大单日涨幅。热门中概股大齐下落，纳斯达克中国金龙指数收跌0.75%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌幅0.53%。

2、国际原油期货结算价小幅收涨。WTI原油期货12月涨0.33%，布伦特原油期货1月涨0.01%。

3、比特币一度涨至94000好意思元隔邻，再创历史新高。

4、COMEX黄金期货涨0.8%，COMEX白银期货涨0.24%。

【公告指示】

【热门】

鹏辉动力：拟50亿元投建储能电芯等技俩

鹏辉动力（300438）公告，公司拟在安徽省广德市投资开导10GWh储能电芯及储能系统制造工场及零丁分享储能研发基地技俩，贪图总投资50亿元。技俩分两期开导，一期贪图于2025年9月建成投产，二期按照投资经营实行。

芳源股份：全资子公司与中拓新动力、象屿新动力分辨订立合同

芳源股份（688148）公告，全资子公司芳源轮回与中拓新动力订立了《碳酸锂年度供货合同》，商定由芳源轮回向中拓新动力提供不低于1万吨的电板级碳酸锂，合同履行期限为2025年1月1日至2025年12月31日。同期，芳源轮回与象屿新动力订立了《年度策略调和公约》，商定由芳源轮回向象屿新动力提供1.5万吨（凹凸浮动10%）的电板级碳酸锂，象屿新动力向芳源轮回提供包括但不限于锂云母、锂辉石等在内的含锂原料以及镍、钴原材料，合同履行期限为2025年1月1日至2025年12月31日。公司展望与中拓新动力的合同金额约为8.2亿元，展望与象屿新动力的合同金额约为11.07亿元至13.53亿元。

龙版传媒：外部明白盘相对较小股价可能存在非感性炒立场险

龙版传媒（605577）发布股票走动特地波动公告，适度2024年11月19日，公司现实适度东谈主黑龙江出书集团有限公司持有公司股票2.56亿股，占公司股比为57.62%；第二大股东持股比例21.82%，其余外部明白股占比相对较小，可能存在非感性炒立场险。公司提醒渊博投资者刺目二级阛阓走动风险，感性有贪图，审慎投资。

华嵘控股：控股股东远隔有筹商控股权变更事项股票复牌

华嵘控股（600421）公告，收到控股股东浙江恒顺投资有限公司偏执一致行径东谈主上海天纪投资有限公司的见告，其决定远隔有筹商本次控股权变更事项。上海天纪投资有限公司将向北软数智科技（浙江）有限公司以1.14亿元的价钱转让其持有的公司5%无尽售明白股份。除本次转让外，后续公司控股股东及一致行径东谈主不会向联系方再转让股份，不波及公司适度权变动。公司股票将于2024年11月20日（星期三）开市起复牌。

江海股份：新推出固态叠层高分子电容器（MLPC）居品

江海股份（002484）公告，近日，公司派出多东谈主出席第二十九届慕尼黑电子展，新推出的固态叠层高分子电容器（MLPC）居品在展会时间发布。这次发布的基于高性能N型导电团员物的MLPC，通过主链分子结构联想，经受原位团员与氧化复原掺杂相聚积的一步法合成技巧，具备N型导电团员物的超高电导率、高阐明性和高温弥远性等优点。MLPC平凡哄骗于作事器中高功耗芯片的供电滤波场景，相等是CPU和GPU的中枢电压供电，使得作事器的要道芯片或者在责任温度较高、低纹波电压下永久阐明责任，进一步擢升了作事器的可靠性。

【签大单】

志特新材：全资子公司订立2928.65万元国外技俩销售合同

志特新材（300986）公告，全资子公司马来西亚志特与中国化学工程（马来西亚）有限公司（简称“马来西亚化学”）签署了其位于马来西亚吉打州建筑工程项指标采购合同，由马来西亚志特负责该项指标新式模架体系、安装式行动房、安装式PC偏执他建筑新式材料建材居品的供应责任。凭据合同商定，合同总金额为1807.81万马来西亚林吉特，约合东谈主民币2928.65万元（含税）。

宏景科技：签署4.09亿元算力业务合同

宏景科技（301396）公告，近日，公司与深圳X公司（简称“X公司”）签署了《智算技俩作事合同》，由公司按照条件向X公司提供硬件资源设备、组网配套作事及对作事器进行必要的改配作事，并提供算力作事。合同总金额为4.09亿元，合同期限为三年。

东方明珠：子公司与上海文广集团订立《视听节目内容授权经营公约》

东方明珠（600637）公告，全资子公司五岸传播与公司控股股东上海文化播送影视集团有限公司（简称“上海文广集团”）订立《视听节目内容授权经营公约》。上海文广集团欢喜以有偿、独家方式授予五岸传播“文广集团视听节目内容”“视听节目内容权柄”的对外转授权柄，五岸传播不错我方阵势对上海文广集团视听节目内容进行多种神气的版权及联系权柄经营。

祥理智能：订立策略调和公约之远隔公约

祥理智能（301226）公告，公司此前公告，于2024年6月6日与久高电子、流透科技及翟中敏、曹燕萍订立了《策略调和公约》，三方基于弥远发展策略接头，在电机、风机等居品的出产和研发方面开展业务调和。自《策略调和公约》签署后，三方就后续调和进行了积极的调换，勤劳推动联系调和事项，但未有本体性的发挥。现凭据现实情况，经三方友好协商，一致欢喜远隔该《策略调和公约》，并于2024年11月18日签署了《策略调和公约之远隔公约》。该事项不会对公司事迹及出产经营产生不利影响，也不会影响公司未来的发展策略及经营经营。

光智科技：子公司与联系方订立不超2亿元采购合同

光智科技（300489）公告，凭据公司现实经营及业务发展需求，公司子公司安徽光智科技有限公司拟与联系方昆明先导新材料科技有限包袱公司发生区熔锗锭采购业务，采购金额不逾越2亿元。

中材国际：全资子公司签署3.52亿好意思元太阳能技俩合同

中材国际（600970）公告，全资子公司苏州中材开导有限公司与伊拉克MASS再生动力出产公司订立了《伊拉克库特1000MW太阳能发电技俩总承包合同》，合同金额3.52亿好意思元。合同工期展望不少于21个月。

【增减持】

狮头股份：股东拟减持不超3%公司股份

狮头股份（600539）公告，持股5.07%的股东华远陆港成本运营有限公司贪图自公密告布之日起15个走动日后的3个月内，通过聚拢竞价和巨额走动方式减持不逾越690万股，占公司总股本的3%。

迈信林：股东拟减持不超1.31%公司股份

迈信林（688685）公告，股东苏州至辉中安创业投资结伙企业持有公司1.31%股份，贪图减持190.8万股公司股份，即不超公司总股本的1.31%。

宿迁联盛：股东贪图减持不超3%公司股份

宿迁联盛（603065）公告，股东宁波梅山保税港区方源智合投资搞定结伙企业（有限结伙）持有公司8.52%股份，其贪图通过聚拢竞价、巨额走动等法律律例允许的方式减持公司股份，共计减持数目不逾越1256.9万股，占公司总股本的3%。