（原标题：手机厂商2024新风向：出海船头转向拉好意思商场，AI竞赛不再“秀肌肉”丨2024年终特刊）

21世纪经济报谈记者骆轶琪 深圳报谈

手机存储渠谈从业东谈主士王川，脚下正为库存南北极分化的情况束手无策。

“手机厂商的订单预测不如半导体大厂那么精确，导致在目下这个节点，一些家具需求紧俏，供货跟不上，我一整天齐在跟渠谈疏浚调货赈济；但一些又靠近出货难受。”近日，他对21世纪经济报谈记者指出。

国内手机商场进入熟谙发延期已多年，但本年的产业链情况较为非凡。年头在上游存储厂商希冀扭转赔本阵势的情况下大幅提价，导致整机厂商在早期听闻风声后提前备货。但是，后续结尾商场的复苏程度并莫得极度激进，手机厂商备货也更为审慎。这才有了王川目下边临的窘境。

供应链涨价态势也反应到了整机端。“双十一”期间，国内头部厂商密集发布高端旗舰新品，深广提价300-500元。多家公司高管齐提到，SoC主芯片和存储芯片涨价是资本提高的两个重要变量。

这也影响到厂商间的座席变换。2023年传音一度凭借积极的价钱战略，在深广厂商靠近出货量同比下行压力的配景下，一跃进入公共前五名阵营，营收和利润高增长。但跟着其他厂商积极粗疏且供应链价钱压力加大，2024年二季度以来，传音照旧跌出前五位置。

商场变换的实践是需乞降周期迁徙。比拟于换机周期不息蔓延的熟谙商场，诸多厂商正对准成长后劲更大的新兴商场。“出海”以致“高端出海”成为厂商频年来尤其是本年的要紧命题。

同期，新一轮工夫变革也在为手机行业下一个十年竞争埋下伏笔。这照旧不局限于硬件创新，而是软硬件以致生态会通创新，畴昔有望重塑手机行业的竞争情势。 

张明处所公司此前收购了拉好意思地区的一座工场，本年，该工场管待过不少厂商的考核，“照旧在疏浚和准备供货了”。

跟着国内手机商场进入发展熟谙期、换机周期不息拉长，国际商场成为厂商频年来要紧的增长起原。拉丁好意思洲恰是本年手机厂商竞相发力的国际商场之一。

第三方机构Counterpoint统计，2024年上半年国内主流手机厂商中，小米国际商场销售占比已达75%、OPPO达到58%、vivo也占比48%。从增漫空间看，第三季度拉丁好意思洲地区智高手机出货量同比增长11.2%、欧洲同比增长8%，这两个区域的增速远高于该季度公共2%的出货量增速，中东非、好意思国两大商场领跌。

真我realme副总裁徐起告诉21世纪经济报谈记者，realme在本年有两大契机型商场：拉丁好意思洲和欧洲。其中拉好意思是高速增长的商场，且竞争相对还不够充分，因此realme本年在拉好意思商场有成倍速的增长率，这亦然接下来会要点发力的商场；欧洲则是在高端商场有成长契机，本年realme把旗下GT系列家具推向公共，很快看到商场销量与声量的超预期增长，因此这将会是接下来发展高端商场的契机点。

“从2023年运行咱们识别到，举例中东非、拉好意思等新兴商场，齐会是很好的开拓契机点。2023年底咱们相应部署了团队、进行资源歪斜等。2024年将更多元气心灵放在拉好意思商场的营销、零卖阵脚开拓上，因此在2024年收拢了契机。2025年将进一步加强对这些商场的参加。”他续称。

这也符执机厂商国际探索的大致逻辑。又名行业不雅察东谈主士对21世纪经济报谈记者分析，手机厂商的国际河山拓展多从与中国接近的商场起步，冷静拓展到更多区域。

举例东南亚主要国度与中国均以公开商场渠谈进行手机销售为主，因此主流厂商会先选拔将国内的素质复制到东南亚商场，在此经过中也牵引部分国内渠谈商进入东南亚开展业务，由此造成要紧的国际增量。

跟着东南亚商场发展分解，国内手机厂商就要进入相对各别化的区域，如欧洲、拉丁好意思洲，以运营商商场占据主导，厂商需要边摸索边发展。尤其欧洲被视为公共手机品牌高地，一朝在欧洲成就声量后，更容易在其他国际商场拓展业务规模。

Counterpoint分析师张祺对21世纪经济报谈记者暗示，2024年比拟之下，拉好意思是成长性商场、欧洲是收复性商场；印度商场销售有所回落，但从长期来看，这依然是经济和东谈主口增速有较大撑持的蓝海商场。

“2025年，咱们以为公共环境中，新兴商场的手机销售增速会高于发达商场，这里‘手机发达商场’专指如中国这类熟谙商场。其中较大的契机点会在印度和拉好意思，印度因为本年基数较低而在来岁会有可以的增速；拉好意思商场照旧进入了庞杂玩家，当前如故在各自进行商场铺垫阶段，看来也会有可以的增量空间，拉好意思的增量会略高于中东非商场。”张祺分析谈。

受益于发力国际新兴商场获得成长性，传音是其中典型。但多重身分变化也令其好似坐了趟过山车。

IDC统计线路，2023年是公共智高手机商场近十年来出货量最低的年份，在除苹果除外主流手机厂商出货量均同比下滑的配景下，传音以30.8%的增速初次站稳公共智高手机出货量公共第五位置。

又名供应链东谈主士对21世纪经济报谈记者分析，彼时传音的家具在公共热销，部分原因在于其对大内存的家具诡计受到迎接。

比拟国内2023年积极激动大内存家具普及，国际商场并未激动那么快速。“据我了解，传音从以前主要为8G和16G的闪存，全面转到32G和64G，还加量不涨价，类似国际新兴商场的换机契机，天然容易吸援用户。”该名东谈主士续称。

但很快2024年有了显著转化，传音前五的位置仅延续到一季度便拱手让东谈主。

张祺对记者分析，在2023年下半年主要手机厂商对商场接纳保守战略时，传音率先接纳性价比战略，主动发起遑急，让其他厂商措手不足，由此也令传音份额得以快速攀升。

“到本年，传音基本照旧障翳公共相对容易进入的新兴商场，接下来需要缓一缓，也需要更多勉力。”他续称，本年其他主要厂商回过神来，运行从战略方面积极参与竞争，进展最积极的即是小米。“比拟几年前，传音的出货量照旧上了一个大台阶，是以是否在前五的位置照旧不那么要紧，更要关切接下来厂商的竞争战略。”

Canalys筹办分析师钟晓磊则对记者分析，传音的主力商场非洲，好多国度受汇率波动等宏不雅身分影响，商场基本面并不乐不雅；此外跟着元器件资本上升，对低端机型利润水平有所影响，传音也需要通过适应的表情保险盈利性。

在供应链端，2024年与前一年有较大不同。2023年由于公共手机商场承压，供应链端靠近较高库存压力而急于清算库存，导致手机厂商靠近较低的供应链资本，“堆料”成为当年要紧吩咐。但2024年不少供应链价钱大涨，一定程度制肘了厂商的家具战略。

尤其是传音聚焦的价位段有了更多竞争者。有手机厂商高管对21世纪经济报谈记者分析，此前其公司并未太多聚焦在传音所擅长的100好意思元以内商场，直到传音高速成长发出“警示”，后续公司以为这一价位段窒碍淡薄，也要遵循布局参与竞争。

“畴前2-3年国际高通胀环境抵制了好多新兴商场的换机需求，本年跟着通胀改善，需求有所开释。尤其是200好意思元以下初学级价位段，畴前受经济环境影响需求被抵制，本年以来需求有所改善。”钟晓磊也指出。

高端商场竞争也在不息。左证IDC分析，“K型化”是公共手机商场消费的主要特色之一，也即高端和低端商场更受热捧。在高端商场，苹果在年末似乎正靠近竞争压力。

光学镜头大厂舜宇光学深入的9-11月手机镜头模组出货量数据同比均在大幅下滑，但其竞争敌手丘钛科技近三个月的出货量进展却在上升。

“据咱们了解，因为苹果有所砍单。”又名供应链东谈主士对21世纪经济报谈记者分析，舜宇是苹果的主要镜头模组供应商。

这一方面受制于苹果AI功能尚且无法在中国商场落地应用，另一方面，国产安卓阵营在高端商场多年探索求得了一定收效。

前述供应链东谈主士就告诉记者，本年公司主要聚焦于高端镜头商场，为国产手机供应家具，由此盈利才略也稳步栽培。

徐起告诉21世纪经济报谈记者，realme之前在中端商场发力还不充分，接下来在中高端商场会豪侈更多元气心灵。“2024年realme体量有所增长，尤其在中低端商场增长相对更权臣；来岁要加强的是栽培公共ASP（平均销售价钱）。原因一是在公共商场偏低端价位更容易起量，二是中高端商场仍要豪侈更多元气心灵。” 

面向高端商场的竞争中枢是底层工夫，直到2022年末ChatGPT横空出世，AI大模子为手机行业的工夫竞赛加了把火。这照旧不再是以硬件为中枢的比拼，而是进一步扩大到生态护城河。

vivo副总裁、vivo AI公共筹办院院长周围此前受访时期析，GPT3.5发布后，手机厂商本能筹商奈何用大模子带来径直的“利益点”，如AI图片根除等点状功能。一年以来，公司如今筹商的是要深度重构通盘这个词手机系统，再行界说AI和手契机通明的家具。

“重构系统的想法是蚁合AI大模子才略和手机的特色，作念个东谈主智能和专属助理。咱们以为打造全新体验最初是交互翻新；其次是竣工重构数字全国，让智能体重构文生文、文生图的剪辑才略，这就要构建一整套框架，作念到洞悉意图、造成驰念、匡助决议，最终作念到PhoneGPT主动智能。”他指出，这带来诸多挑战，举例模子端侧化是将决议、实行等通盘这个词图谱透尖端侧化，目下vivo寄托了1.0版块，这将是一个长期命题。

钟晓磊对记者分析，AI手机见地刚出当前，好多厂商如故在秀肌肉阶段，专注模子才略和端侧运行进展。2024年会愈加求实，接纳怒放的气派共建AI生态、更关切应用场景。

“一个大的应用场景是AI Agent，也即是系统级AI助手调用多样器用科罚用户需求的才略。这内部器用集的大小，也即是第三方开拓者的生态将至关要紧，畴昔很有可能是iOS、安卓、鸿蒙三个平台间的竞争；另一个是AI Agent的驰念模块，这会触及用户的历史数据和偏好数据，厂商若是能妥善处理这些数据，并让AI Agent作念到输出高质地个性化成果的才略，会对畴昔的用户黏性起到很大改善作用。”他续称。

诚然在国内商场，AI大模子还无法成为驱动用户换机的中枢能源，但国际商场照旧起了变化。

徐起告诉21世纪经济报谈记者，国际商场对AI大模子应用的关切度以致高过国内，这某种程度为公司在国际拓展起到助力作用。“咱们不雅察到，国际媒体和消费者对AI的昌盛度远高于国内，天然九九归一如故关切AI是否给用户使用感栽培。”

他指出，目下照旧看到AI对销量有撑持的迹象。“举例在国际好多商场，AI照旧成为引诱消费者购机的热点词汇，好多品牌包括realme，齐会把AI相干见地和硬件参数展示给消费者。”

目下端侧大模子仅限于搭载在高端机型上，关于其落地到更平时价位段的时代点，realme GT系列、Neo系列家具线谨慎东谈主谭睿韬对21世纪经济报谈记者分析，AI大模子普及有两个前提：一是内存如16GB、12GB的价钱下千里，这在中端手机是细则性趋势；二要看处理器才略栽培进展，因为端侧要哄骗到更多处理器算力，目下旗舰处理器才略还有很大栽培空间。

“若是端侧大模子要很好地下千里到更廉价位段，栽培通盘这个词处理器的AI性能可能是下一个要攻克的课题。比如通过端侧运算而不是云侧、让云算法的资本下跌材干赋予更多算力，这是咱们当今尝试的维度。”谭睿韬说谈。

张祺以为，2024年各家厂商的大模子战略走向熟谙——认定AI功能APP化仅仅阶段性产物，AI Agent才是最终形态。因此瞻望移动生态畴昔会出现剧烈变化。

“手机厂商面向软件生态开拓者能提供什么才略、运营战略，以致奈何与第三方APP软件、互联网厂商间博弈，是接下来需要关切的要点。”他续称，筹商到走向Agent阶段时，需要将手机端部分才略面向生态系统开拓者怒放，软件和硬件厂商之间奈何定位还有很大接头空间，在将大模子才略加入到移动生态经过中，主导方是谁仍是厂商目下需要布局和竞争的方面。

在新一轮工夫竞赛驱动下，手机厂商间的排位赛已再度开启。 

（文中王川、张明为假名）